ثبات أسواق العملات قبل إعلانات البنوك المركزية وبيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي أخبار وأحداث الأمس: استقرت أسواق العملات في نطاق مريح قبل إعلانات البنوك المركزية يوم الخميس وبيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة. لم يطرأ تغير يذكر على المعاملات المرتبطة بالمخاطرة، بينما ظلت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا على حالها تماماً. نشك في أن يتمكن تقرير الوظائف في القطاع الخاص المتقلب تاريخياً من تغيير أنماط التثبيت هذه التي نراها في أسواق العملات. صدر الحدث الذي حرك الأسواق هذا الصباح من نيوزيلندا، حيث أن نتائج مزاد فونتيرا (أكبر شركة ألبان تعاونية في البلاد) الأخير عبر الإنترنت دفع أسعار الحليب إلى الأعلى بنسبة 26 % هائلة وزاد الدولار النيوزيلندي قوة في جميع الأسواق. ومن كندا، استمر التشاحن اللفظي حيث حذر وزير المالية الكندي فلاهرتي الأسواق من أن الارتفاع الأخير للدولار الكندي لم يكن غير ملحوظ ومن أنه يمكن اتخاذ تدابير معينة بشأن توجهه الحالي. وكما كان متوقعا، ارتفع الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي نتيجة للخبر ووصل إلى 1.0780 . ومن الواضح أن هناك قلقاً متنامياً بين المسؤولين في كتلة السلع من أن استمرار ارتفاع العملات قد يلحق ضرراً كبيراً بانتعاشها الهش. ينبغي علينا اليوم أن نراقب بيانات أسعار المنازل في المملكة المتحدة حيث أن صدور بيانات إيجابية سيدعم أسواق الإسكان المتعثرة ويمنح بعض الأمل في الاقتصاد. وستكون أهم الأخبار بيانات التغير في الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ويتوقع أن تظهر قراءة أقل لعدد الوظائف المفقودة مما سيمنح بعض الأمل في إجراءات الانتعاش التي يتم اتخاذها قبل صدور بيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة إلى جانب توقعات نسبة البطالة. أما غداً فيتوقع أن يبقي بنك إنجلترا نسبة الفائدة على حالها عند 0.50 %، ويتوافق ذلك مع توقعات الأسواق. والأرجح أن يتبنى البنك المركزي منهج "الانتظار والمراقبة"، بعد الإجراءات العنيفة التي اتخذها على شكل عمليات شراء أصول خلال الشهور الأخيرة. ومن المؤشرات الرئيسية على إمكانية تطبيق أية تسهيلات كمية إضافية على نطاق أكثر محافظة هو تخصيص 150 مليار استرليني لعمليات شراء السندات الحكومية، والذي لم يتحقق. وسيتحقق شراء السندات الحكومية بهذا المبلغ على الأرجح قبل الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات أخرى بشأن السياسة النقدية، ويشكّل هذا دعماً للجنيه الاسترليني. ما زال الاقتصاد البريطاني تحت الضغط، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 7.6 % مقابل النسبة المقدّرة التي كانت 7.4 %. وتشكل المؤشرات الرئيسية الأخرى مثل تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 % وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 11.9 % تحديات كبيرة يواجهها صانعو السياسة البريطانيون وتقديم المزيد من التسهيلات الكمية قد يكون مؤذياً لمستقبل المنطقة على المدى البعيد. الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم: 07:58 EUR إقليم اليورو في السابعة وثمان وخمسين دقيقة تصدر البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدماتي لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 45.6 07:58 EUR إقليم اليورو في السابعة وثمان وخمسين دقيقة تصدر البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 46.8 08:28 GBP المملكة المتحدة في الثامنة وثمان وعشرين دقيقة تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدماتي لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 51.8 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً تصدر بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون 0.0% (-11.4) 08:30 GBP المملكة المتحدة في الثامنة والنصف صباحاً تصدر بيانات مؤشر الإنتاج التصنيعي لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 0.1% (-12.1) 09:00 EUR إقليم اليورو في التاسعة صباحاً تصدر بيانات مؤشر مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.3% (-2.3) مقابل انخفاضها بنسبة 0.4% (-3.3) 12:15 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والربع بعد الظهر تصدر بيانات جداول الرواتب في القطاع الخاص (التغيير بالآلاف) لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون -350 مقابل -473 14:00 USD الولايات المتحدة في الثانية بعد الظهر تصدر بيانات طلبات المصانع لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 0.5% (-24.1) مقابل 1.0% (-22.9) 14:00 USD الولايات المتحدة في الثانية بعد الظهر تصدر بيانات مؤشر معهد إدارة الإنتاج المركب غير التصنيعي لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون 48.0 مقابل 47.0 سابقاً 22:45 NZD نيوزيلندا في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً تصدر بيانات التشغيل للربع الثاني مقارنة بالربع السابق ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 0.8 مقابل انخفاضها بنسبة 1.1% 22:45 NZD نيوزيلندا في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً تصدر بيانات نسبة البطالة للربع الثاني ويتوقع أن تكون 5.6% مقابل 5% سابقاً المخاطرة لهذا اليوم: EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: كما ذكرنا يوم أمس، التعزيز هو التحرك الرئيسي ليومٍ أو اثنين بانتظار أرقام الأجور غير الزراعية ليوم الجمعة. ولقد وجد اليورو مقابل الدولار الأميركي مقاومةً على قناة التوجه عند السعر 1.4430/ 45 والتقط دعماً بطريقةٍ ما من سعر مرتفع يعود إلى ديسمبر/ كانون الأول 2008 عند 1.4379. ولا يزال مستوى الخروج السابق عند 1.4338 هو مستوى الدعم الرئيسي ويأتي السعر 1.4291 تحت ذلك مباشرة، ولكن للمتداولين خلال اليوم هناك نطاق لطيف بين 1.4379 و1.4430/ 45 الذي من شأنه أن يوفر بعض الأرباح السهلة عند 50 نقطة أو نحوه حتى صدور أرقام معالجة البيانات الآلية بعد ظهر اليوم. GbpUsd الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي: بالنظر ثانيةً إلى الصورة على المدى الطويل من السهل أن نعرف سبب وجود السعر 1.7029 عقبةً كبيرةً لتخطّيها وفي نفس الوقت تفسير بلوغ ذلك السعر بسهولة بعد تخطي السعر 1.6663. هناك انحراف كبير في مؤشر القوة النسبية على المخطط اليومي وهو يوحي بأن الحركة كانت حركة توقف كاملة ويبدو زوج العملة كأنه من غير المحتمل أن يحقق عرضاً قوياً حتى أنْ يعيد اختبار مستوى الاختراق نزولاً مجدداً إلى 1.6663. ويأتي موقع المعاملات الفورية الجيد للمراهنين على الارتفاع نزولاً إلى 1.6272 وللمعاملات العاجلة يبدو السعر 1.7029 جذاباً مع البيع الفوري العاجل عند 1.7309 الذي كما ذكرنا سابقاً هو عبارة عن استرداد بنسبة 50% لكامل الحركة على مدى عامين والحركة الأخيرة لقنوات التوجه النازل على مدى عامين. ومن المتوقع أن يلعب المتداولون خلال اليوم في نطاق تداول الأمس بين 1.6890 و1.7005. UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: ينحشر الزوج قليلاً الآن بين التوجه الصاعد على مدى 4 أسابيع وقناة التوجه النازل على مدى عامين. وكان مستوى الدخول الآجل الذي برز يوم أمس عند 94.44 قد تبعته حركة سريعة إلى 95.42، وهو فوق المقاومة بقليل عند 95.29 لكنه ما زال لم يحقق سعراً مرتفعاً جديداً مقابل الحركة السابقة في الشرق الأقصى خلال الليل (95.46). الشراء الآجل المتوقع الآن هو عند 94.78 لكن الجانب العلوي لا يزال متوّجاً حتى نخترق ذاك السعر المرتفع من يوم أمس ونتوقع لذلك التداول خلال اليوم بين المستويين 94.78 و95.30/ 45. UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: على نحو نمطي للدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري عادت الحركة المقيدة النطاق إلى الظهور مع وجود المشترين خلال اليوم لزوج العملة (واحتمالاً البنك المركزي السويسري) عند 1.0578، ومستوى التفكك السابق عند 1.0632 لا يزال يوفر عرضاً جيداً، بانياً مستوى مقاومة على المدى القصير. فقط الحركة العائدة فوق 1.0654 قد تعطي المراهنين على ارتفاع الدولار الأميركي أي أمل في العودة إلى النطاقات القديمة. وعلى الجانب السفلي فإن الحركة تحت أدنى سعر ليوم أمس عند 1.0563 وسعر الإغلاق المنخفض لسنة 2008 عند 1.0556 قد يكون مكلّفاً جداً للبنك المركزي السويسري وأولئك الذين يتبعون ذيول التغطية لكن الدعم هام إلى أقصى حد. وإن تحقق ذلك فإن المستوى الرئيسي التالي هو عند 1.0325. وخلال اليوم نتوقع حركة محدودة النطاق بمقدار 50 أو 60 نقطة بين 1.0573 و1.0632. الدعم و المقاومة: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.4630 1.7090 96.25 1.0860 1.4565 1.7070 95.84 1.0764 1.4500 1.7040 95.30 1.0739 1.4395 1.6979 95.17 1.0622 1.4338 1.6741 94.44 1.0545 1.4290 1.6663 93.40 1.0480 1.4240 1.6545 93.15 1.0410 (S: قوي) - (M: أصغر) - (T: خط توجه) - (K: مستوى رئيسي) - (P: محور)